冠群驰骋投资管理（北京）有限公司西安办事处招聘投资/理财顾问_经济金融

您的位置：首页 > 分类招聘 > 经济金融 > 正文

收藏到：

冠群驰骋投资管理（北京）有限公司西安办事处招聘投资/理财顾问

作者：小陈发布时间：2012-07-25 伯纳汇才网招聘求职

单位名称：冠群驰骋投资管理（北京）有限公司西安办事处

招聘职位：投资/理财顾问

职位性质：全职
工作地点：西安
招聘人数：3人
发布日期：2012-07-25

职位要求/描述：

职位标签: 理财规划师冠群驰骋
职位职能: 投资/理财顾问
职位描述:

【金融理财行业简介】

　　在美国，一个成功的人背后一定要站有三个人：私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命，律师用来规范行为和保护个人权力，理财规划师用来打理自己的资产，这三人缺一不可，这三个职位都属于高收入职位，而理财规划师的收入又高于私人医生和律师，因此，理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。
理财行业在金融产业中就像一个接线板，它一头连接着客户，一头则连接着各种金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中，由于我国金融理财业才刚刚起步，各项环节还没有完全理顺，导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财，都在招募理财规划师或理财顾问，但因各公司涉及产品的单一性，不能实现真正意义上的理财，因为证券公司、基金公司只能为客户提供股票和基金产品，关注的是客户资产的投资升值部分，应该叫投资顾问；而银行的功能是储蓄，或代售基金代售银行保险，应该叫客户经理；而各家保险公司也只能卖人寿保单，关注的是客户家庭风险规划，应该叫风险规划师更适合一些。

【理财规划师职位介绍】

理财规划师是国际金融领域中最权威、最流行的一种个人理财职业资格。主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。

金融理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的“私人理财顾问”，是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师应以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。理财规划师不仅要具备一定金融或财务相关专业知识，还要具备极强的与人沟通能力，不断的学习能力，开拓能力、市场营销能力等等，所以此职业极具挑战性，需要复合型人才。

【工作职责】

1、服务于公司VIP客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、协助客户选择理财产品及一系列后期服务；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍金融市场动向，维护良好的信任关系。

【职位要求】

1、大专以上学历,专业不限(金融/营销) ，受过市场营销、产品知识等方面的培训。

2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；

3、有地区销售网络和销售关系；

4、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；

5、有良好的团队合作精神，有敬业精神；
6、具有独立的分析和解决问题的能力；

7、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。

【薪资福利】

1、入职签订正式劳动合同，按政府缴纳五险（养老、医疗、失业、工伤、重大疾病商业保险）一金（公积金）；

2、八小时工作制，双休日。带薪年假(工作一年以上)；

3、10000-30000元/月。

单位简介

冠群作为国内领先的从事信用贷款咨询与管理的专业性服务机构，率先引入欧美最先进的小额信贷投资理财模式，延续KIVA所倡导的“贷款改变生活（loans that change lives）”的企业理念，借鉴Community loan fund的小额信贷运营方式，结合本国国情，推出以线下交易为主，理财投资相结合，信审团队评估，投资风险控制的《HMT贷款服务平台》。向客户提供 “个人对个人”、“个人对企业”的资金有偿流动的信用贷款咨询管理居中服务。（www.gqhmt.com）

冠群通过建立一个安全、高效、诚信、互惠互助的借贷平台，解决人们在培训、就业、消费、创业中所需的资金问题。同时，帮助投资者更好地应对当前世界金融危机带来的经济困境,抵御通货膨胀带来的资产贬值风险，实现资产的保值、增值，以全面改善人们的生活品质。
冠群拥有高素质的专业化团队，科学的管理制度，严谨的风险控制体系，强大的信用审核实力，通过HMT信贷服务平台，为平台两端的客户提供包括信用咨询、评估、信贷方案制定、协议管理、回款管理等全方面的专业信用管理服务，“优质、贴心、放心”是我们给予每一位客户的服务承诺。
冠群位于北京CBD，并在上海、天津、石家庄、深圳、唐山、太原、哈尔滨、济南、武汉、襄樊、邢台、长沙、西安、成都、重庆等众多区域性中心建立了遍及全国的服务网络机构。

联系方式

联系人：张先生
联系电话：029)68928021
邮箱：
公司地址：西安市高新区高新二路1号招商银行大厦20F
邮政编码：710075
企业网站：

北京招聘会信息网招聘求职交流QQ群：171256398

求职点击注册免费找工作

企事业单位免费进入招人才

更多经济金融请点击查询详细信息

注：请在邮件中注明应聘职位的名称，并注明该招聘信息来源于北京招聘会信息网http://www.bjzph.com
在没有标注截止日期的招聘岗位，至发布起有效期为二个月，招满截止，信息失效。
举报错误信息请联系本站，并请说明详细情况。感谢您的关注和支持！

热门职位搜索