岗位职责
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

任职资格
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

上海浩帆投资有限公司是集策略投资和管理为一体的综合型投资公司,公司目前主要从事投资管理、管理咨询、协助投资、商务信息咨询等。公司拥有多名金融投资理财精英,在金融市场运作方面具有深入的研究。尤其是对外汇、黄金、期货等金融衍生产品市场有着系统、独特的见解和理论基础,并具备丰富的实战经验。 公司本着资产保值增值和资源最佳配置的原则,内引外联, 以人为本、务实进取的企业精神,全方位为投资者提供相关的咨询服务。公司严格遵循建立现代企业制度的需要,高标准要求、高效率运转,从而达到投资效益的最大化。公司将紧跟时代的步伐,追寻投资的热点,不断将企业的努力变成合作者的资本增量,与合作者共荣,与财富共生。公司为每位员工一个展示自我平台.工作突出者可派送海外培训机会！