1、负责为客户提供国内理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略
2、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
3、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
4、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
5、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划
6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

本公司是一家综合性金融投资咨询公司，以经营和代理国际国内热门投资理财品种为主。立足上海，服务全国。主要理财品种涵盖股票，外汇，贵金属以及期货。为不同的客户群体提供不同的差异化理财服务。同时公司拥有一批在金融行业从业多年的专业服务人员，具有丰富的行业从业经验，公司积极与国际国内著名金融机构的合作，引进国际金融顾问公司全新的、规范的现代投资管理理念，融合西方投资管理标准化、制度化的严谨，创立了具有公司文化特色的管理模式，我们竭诚为广大投资者服务。