1. 评估市场真实仓位，市场走势和交易的风险。
2. 联络潜在客户群，根据客户的自身情况，需求，和风险承受力的不同，协助他们安排制定合理高效的培训计划。
3. 对公司的产品，服务，宗旨和工作流程熟悉。
4. 向公司的管理层及时汇报。
5. 积极参加公司的内部培训，以保证专业知识的不断更新；阅读各种专业报刊和杂志，丰富个人社交网络，参与专业活动，不断在专业技术上进修补充。

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